FORMATION

IFPASS (PUTEAUX) propose cette formation

EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (CGPC)

92800

Puteaux

Description de la formation

Environnement juridique du patrimoine Environnement fiscal du patrimoine Environnement économique et financier Protection de la personne et de son patrimoine Réglementation et déontologie Diagnostic et conseil patrimonial global Développement commercial Bilan patrimonial Projet entrepreneurial Anglais appliqué Mémoire Concours d'éloquence

Objectifs

L'Expert conseil en gestion de patrimoine permet d'exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière). Il permet également d'obtenir le statut d'intermédiaire en assurance ainsi que le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner. En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d'Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d'un client - l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la clientèle

Sessions de formation

du 1 sept. 2026 au 31 août 2028
du 1 sept. 2024 au 31 août 2026
du 1 sept. 2025 au 31 août 2027
Descriptif du EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (CGPC) sur le site Onisep 
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Quelques informations sur l'établissement

Localisation : 172 Rue de la République 92800 Puteaux

Téléphone : 0147765800

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