Description de l'offre

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le métier de Conseiller patrimonial (H/F). Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux : Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne) Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale Développer un portefeuille de clients patrimoniaux : Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur. Garantir la qualité des opérations Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale Vous effectuerez un Master Droit économie Gestion, Gestion de Patrimoine (Bac +5) en 24 mois avec MOMA Montpellier pour la partie théorique.