OFFRE D'EMPLOIRECRUTEMENT URGENT
Publiée depuis 2 jour(s)
25 candidature(s)

BIENVIYANCE recherche un.e alternant.e pour le poste suivant :

APPRENTI CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

92200

NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat

Date de début de contrat souhaitée : Démarrage dès que possible
Durée du contrat : 12 mois
Nature du contrat : Apprentissage
Nombre de postes disponibles : 4
Niveau de formation visé en fin de contrat :
BTSDEUSTBac+2

Présentation de l'entreprise BIENVIYANCE

BIENVIYANCE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans la structuration, la restructuration et l’optimisation patrimoniale. Le cabinet accompagne ses clients dans la mise en place de stratégies personnalisées autour de l’épargne, de l’immobilier et de l’investissement, en tenant compte de leurs objectifs personnels et professionnels.

Localisation : 113 TER AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Taille de l'entreprise : 3 à 5 salariés
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Téléphone : 0612625139
Lancer une recherche Google sur BIENVIYANCE

Description du métier

Description du métier

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en œuvre des mandats de gestion.

• Etre force de proposition
• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de rigueur et de précision

Conseil, Transmission
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Communication, Multimédia
• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
Gestion administrative et comptable
• Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
Gestion et contrôle
• Analyser la situation civile et économique du client
• Concevoir des montages financiers complexes
• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
Relation client
• Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau
• Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Développement commercial
• Développer et fidéliser la relation client
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Communication
• Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
Organisation
• Respecter la confidentialité des informations
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Développement des compétences
• Organiser et développer son réseau professionnel

Domaines d'expertise
• Economie des marchés financiers
• Droit et fiscalité
• Connaissance des produits financiers
• Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
Certifications et habilitations
• Chargé de clientèles en assurance et banque
• Diplôme d'école de commerce, option finance
• BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
Normes et procédés
• Analyse des risques financiers
• Droit du patrimoine professionnel
• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
• Normes rédactionnelles
• Réglementation bancaire
Techniques professionnelles
• Techniques de marketing et communication
• Techniques commerciales
• Techniques de prospection, négociation, vente

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est le plus souvent requis. Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Psst !
Pour convaincre l'entreprise de vous embaucher, on vous donne des conseils ici pour vous aider !

Futur alternant ? Découvrez les aides auxquelles vous avez droit et parlez-en avec vos proches

Avec 1jeune1solution, évaluez les aides financières auxquelles vous avez droit en matière de logement, transport, santé, formation, emploi, culture, sport et alimentation.

Accéder à l'outil de simulation 1jeune1solution

Plus de 60% des recrutements en alternance se font sans qu’aucune offre n’ait été déposée.

Pour vous aider à trouver un contrat, nous identifions des entreprises susceptibles d'accueillir des alternants. Elles sont étiquetées CANDIDATURE SPONTANÉE et sont visibles en fin de résultats de recherche.

Vous étendez votre champ d'opportunités,
Vous choisissez les entreprises qui vous intéressent,
Vous augmentez vos chances car il y a moins de concurrence.