Data et Nouvelles technologies

• Contrôler la conformité des données
• Mettre à jour un dossier, une base de données
• Mettre à jour un tableau de suivi client
• Utiliser des logiciels de gestion administrative

Production, Fabrication

• Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier

Prévention des risques

• Gérer les risques de cybersécurité

Qualité

• Analyser la qualité des process

Gestion administrative et comptable

• Etablir des rapports de gestion financière

Pilotage et maîtrise des coûts

• Assurer la gestion administrative et financière d'une activité

Gestion et contrôle

• Réaliser des opérations de marché financier
• Suivre la gestion de comptes bancaires

Droit, contentieux et négociation

• Réaliser la gestion administrative des contrats
• Rédiger un contrat d'assurance

Relation client

• Accompagner le client à la validation du dossier par la banque
• Accueillir, orienter, renseigner un public
• Assurer un accueil téléphonique
• Identifier, traiter une demande client

Développement commercial

• Développer et fidéliser la relation client

Organisation

• Respecter la confidentialité des informations

Développement des compétences

• Maintenir à jour ses connaissances sur les nouvelles réglementations d'assurance

Domaines d'expertise

• Logiciel de gestion clients
• Argumentation commerciale

Certifications et habilitations

• DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière
• Master banque, finance
• BTS assurance
• Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations

Normes et procédés

• Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Prospection téléphonique
• Attestation fiscale
• Devis de contrat d'assurance
• Procédures d'administration de compte bancaire
• Réglementation des produits d'assurances

Techniques professionnelles

• Techniques commerciales

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.