OFFRE D'EMPLOI
Publiée depuis 31 jour(s)
66 candidature(s)

MIEUXPLACER recherche un.e alternant.e pour le poste suivant :

Gestionnaire de patrimoine financier

33370

TRESSES


Candidature simplifiée

Description de l'offre

Début du contrat le : 1 sept. 2026
Durée du contrat : 12 mois
Nature du contrat : Apprentissage
Niveau visé en fin d'études :
Mastertitre ingénieurautres formations (Bac+5)

Description du métier

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en œuvre des mandats de gestion.

• Etre force de proposition
• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de rigueur et de précision
Psst !
Pour convaincre l'entreprise de vous embaucher, on vous donne des conseils ici pour vous aider !

En savoir plus sur le métier Gestionnaire de patrimoine financier

Conseil, Transmission
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Communication, Multimédia
• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
Gestion administrative et comptable
• Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
Pilotage et maîtrise des coûts
• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
Gestion et contrôle
• Analyser la situation civile et économique du client
• Concevoir des montages financiers complexes
• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
Relation client
• Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau
• Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Développement commercial
• Développer et fidéliser la relation client
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Communication
• Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
Organisation
• Respecter la confidentialité des informations
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Développement des compétences
• Organiser et développer son réseau professionnel

Domaines d'expertise
• Economie des marchés financiers
• Droit et fiscalité
• Connaissance des produits financiers
• Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
• Pratique de l'anglais
• Evolution du marché immobilier
Certifications et habilitations
• Master banque, finance
• Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
• Master mention gestion de patrimoine
• Master mention monnaie, banque, finance, assurance
• BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
• Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
• Chargé de clientèles en assurance et banque
• Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
• ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
• Diplôme d'école de commerce, option finance
• BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
Normes et procédés
• Analyse des risques financiers
• Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
• Marchés et produits financiers
• Droit du patrimoine professionnel
• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
• Normes rédactionnelles
• Réglementation bancaire
Techniques professionnelles
• Techniques de marketing et communication
• Techniques commerciales
• Techniques de prospection, négociation, vente

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est le plus souvent requis. Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Quelques informations sur l'établissement

Renseignez-vous sur l'entreprise, ses activités et ses valeurs pour préparer votre candidature. Vous pouvez rechercher leur site internet et leur présence sur les réseaux sociaux.

Localisation : 70 AVENUE DE BRANNE 33370 TRESSES

Taille de l'entreprise : non renseignée

Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Téléphone : 0666248403

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