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Offre d'emploi Gestionnaire de patrimoine financier - La bonne alternance

OFFRE D'EMPLOI

Publiée depuis 197 jour(s)

81 candidature(s)

MIEUXPLACER recherche un.e alternant.e pour le poste suivant :

Gestionnaire de patrimoine financier

33370

TRESSES

Contrat

Date de début de contrat souhaitée : 1 sept. 2026

Durée du contrat : 12 mois

Nature du contrat : Apprentissage

Niveau de formation visé en fin de contrat :

Mastertitre ingénieurgrande écoleBac+5

Présentation de l'entreprise MIEUXPLACER

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Cette entreprise a recruté 3 alternant(s) sur les 3 dernières années

Localisation : 70 AVENUE DE BRANNE 33370 TRESSES - localisation sur Google Maps - nouvelle fenêtre

Taille de l'entreprise : non renseignée

Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Description du métier

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en œuvre des mandats de gestion.

• Etre force de proposition

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie

• Faire preuve d'autonomie

• Faire preuve de rigueur et de précision

Conseil, Transmission

• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension

• Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales

Communication, Multimédia

• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences

• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision

Gestion administrative et comptable

• Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

Pilotage et maîtrise des coûts

• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire

Gestion et contrôle

• Analyser la situation civile et économique du client

• Concevoir des montages financiers complexes

• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)

• Etablir le bilan patrimonial d'un client

• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

• Gérer un portefeuille boursier

• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission

• Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions

Relation client

• Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau

• Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale

Développement commercial

• Développer et fidéliser la relation client

• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs

• Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients

• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)

• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires

Communication

• Accepter de confronter ses opinions à celles des autres

Organisation

• Respecter la confidentialité des informations

• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière

• Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Développement des compétences

• Organiser et développer son réseau professionnel

Domaines d'expertise

• Economie des marchés financiers

• Droit et fiscalité

• Connaissance des produits financiers

• Maîtrise des outils informatiques et numériques métier

• Pratique de l'anglais

• Evolution du marché immobilier

Certifications et habilitations

• Master banque, finance

• Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire

• Master mention gestion de patrimoine

• Master mention monnaie, banque, finance, assurance

• BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance

• Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)

• Chargé de clientèles en assurance et banque

• Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière

• ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine

• Diplôme d'école de commerce, option finance

• BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale

Normes et procédés

• Analyse des risques financiers

• Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

• Marchés et produits financiers

• Droit du patrimoine professionnel

• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière

• Normes rédactionnelles

• Réglementation bancaire

Techniques professionnelles

• Techniques de marketing et communication

• Techniques commerciales

• Techniques de prospection, négociation, vente

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est le plus souvent requis. Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Psst !

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Gestionnaire de patrimoine financier

Contrat

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Qualités souhaitées pour ce métier

Compétences qui seront acquises durant l'alternance

Domaines et techniques de travail

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