EMPLOI + FORMATION
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36 candidature(s)

Le centre de formation IFCV APPRENTISSAGE propose actuellement cette offre dans le domaine suivant

Conseiller en gestion de patrimoine en alternance chez CCF

Entreprise : PARIS
Formation : 70 RUE ANATOLE FRANCE
Votre candidature sera envoyée à l'organisme en charge du recrutement pour le compte de l'entreprise.

Contrat

Début du contrat le : 14 sept. 2026
Durée du contrat : 24 mois
Nature du contrat : Apprentissage
Rythme de l'alternance : 1 semaine / 1 semaine
Niveau visé en fin d'études :
LicenceMaîtriseautres formations (Bac+3 à Bac+4)

Présentation de l'entreprise

Le centre de formation peut vous renseigner sur l'entreprise.
Localisation : PARIS
Taille de l'entreprise : non renseignée
Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires

L'école en charge du recrutement

IFCV APPRENTISSAGE peut vous renseigner sur l'offre.

Localisation : 70 RUE ANATOLE FRANCE

Téléphone :
0184782205
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Description du métier

Description du métier

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en œuvre des mandats de gestion.

• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Prendre des initiatives et être force de proposition
• Être à l'écoute, faire preuve d'empathie

Management
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
Conseil, Transmission
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Communication, Multimédia
• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
Pilotage et maîtrise des coûts
• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
Gestion et contrôle
• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
• Établir le bilan patrimonial d'un client
Développement commercial
• Développer et fidéliser la relation client

Domaines d'expertise
• Droit et fiscalité
• Connaissance des produits financiers
• Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
• Économie des marchés financiers
• Évolution du marché immobilier
• Pratique de l'anglais
Normes et procédés
• Analyse des risques financiers
• Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
• Marchés et produits financiers
• Droit du patrimoine professionnel
• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
• Normes rédactionnelles
• Réglementation bancaire
Techniques professionnelles
• Techniques de marketing et communication
• Techniques commerciales
• Techniques de prospection, négociation, vente

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est le plus souvent requis. Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Psst !
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