OFFRE D'EMPLOI
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PFP recherche un.e alternant.e pour le poste suivant :

Conseiller Financier - Financement - Assurance - Epargne

75017

PARIS

Contrat

Date de début de contrat souhaitée : 1 sept. 2026, date flexible
Durée du contrat : 12 mois
Nature du contrat : Apprentissage
Niveau de formation visé en fin de contrat :
LicenceBUTLicence ProBac+3

Présentation de l'entreprise PFP

Poste à pouvoir Paris 09 Cabinet de conseil indépendant en : - Financement immobilier - Financement hypothécaire - Financement professionnel - Assurance de personne : mutuelle / Prévoyance / Assurance emprunteur - Epargne financière : Assurance vie / PER

Localisation : 9 RUE VERNIQUET 75017 PARIS

Taille de l'entreprise : 1 ou 2 salariés
Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Téléphone : 0634000000
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Description du métier

Description du métier

Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve de réactivité

Conseil, Transmission
• Conseiller une organisation, une structure
Data et Nouvelles technologies
• Mettre à jour un dossier, une base de données
Pilotage et maîtrise des coûts
• Négocier des conditions de financement avec des banques
Gestion et contrôle
• Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
• Monter des dossiers de prêt immobilier ou de rachat de crédits
• Monter un dossier de crédit
Relation client
• Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise
Développement commercial
• Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises clientes
• Conduire un entretien de vente
• Développer et fidéliser la relation client
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Développer un réseau d'apporteurs d'affaires
• Elaborer, adapter une proposition commerciale
• Gérer et animer un réseau d'apporteurs d'affaires
• Présenter et valoriser un produit ou un service
Stratégie de développement
• Participer aux projets de développement d'une société
Organisation
• Collecter l'ensemble des justificatifs clients
• Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles
• Respecter la confidentialité des informations

Domaines d'expertise
• Economie des marchés financiers
• Connaissance des produits financiers
• Logiciel de gestion clients
• Comptabilité bancaire
• Caractéristiques des produits d'assurance
Certifications et habilitations
• Conseiller clientèle en banque et assurance
• Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance
• Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Licence pro mention assurance, banque, finance : supports opérationnels
• Conseiller bancaire clientèle de professionnels
• Chargé de clientèles en assurance et banque
• Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Normes et procédés
• Analyse des risques financiers
• Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
• Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Droit fiscal
• Analyse comptable et financière
• Réglementation des produits d'assurances
• Procédures d'administration de compte bancaire
• Réglementation bancaire
Techniques professionnelles
• Techniques commerciales

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur commercial ou bancaire. Une expérience professionnelle dans le secteur ainsi qu'une formation professionnelle de l'Institut Technique de Banque peuvent être requises pour les postes en relation avec les entreprises.
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