OFFRE D'EMPLOI
Publiée depuis 52 jour(s)
81 candidature(s)

ATHL'ETHICS WEALTH ADVISORS recherche un.e alternant.e pour le poste suivant :

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Éthique

75008

PARIS

Contrat

Date de début de contrat souhaitée : 1 sept. 2026
Durée du contrat : 24 mois
Nature du contrat : Apprentissage
Niveau de formation visé en fin de contrat :
Mastertitre ingénieurgrande écoleBac+5

Présentation de l'entreprise ATHL'ETHICS WEALTH ADVISORS

abtal (Athl’ethics Wealth Advisors) est un family office qui accompagne des sportifs de haut niveau, des personnalités publiques, des expatriés et des chefs d’entreprise à succès dans la structuration et le développement de leur patrimoine. Notre approche unique associe expertise métier et valeurs fortes, en intégrant les principes de la finance conforme à l'éthique musulmane.

Localisation : 92 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS

Taille de l'entreprise : non renseignée
Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Téléphone : 0650988256
Lancer une recherche Google sur ATHL'ETHICS WEALTH ADVISORS

Description du métier

Description du métier

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en œuvre des mandats de gestion.

• Etre force de proposition
• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de rigueur et de précision

Conseil, Transmission
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Pilotage et maîtrise des coûts
• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
Gestion et contrôle
• Analyser la situation civile et économique du client
• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Organisation
• Respecter la confidentialité des informations
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Domaines d'expertise
• Economie des marchés financiers
• Droit et fiscalité
• Connaissance des produits financiers
• Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
• Evolution du marché immobilier
Certifications et habilitations
• Master mention gestion de patrimoine
• Master mention monnaie, banque, finance, assurance
• BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
Normes et procédés
• Analyse des risques financiers
• Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
• Marchés et produits financiers
• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
Techniques professionnelles
• Techniques commerciales
• Techniques de prospection, négociation, vente

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est le plus souvent requis. Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Psst !
Pour convaincre l'entreprise de vous embaucher, on vous donne des conseils ici pour vous aider !

Avez-vous droit à des aides financières ?

Grâce à 1jeune1solution, évaluez vos droits à près de 1000 aides financières en moins de 5 min.

Accéder à l'outil de simulation 1jeune1solution

Plus de 60% des recrutements en alternance se font sans qu’aucune offre n’ait été déposée.

Pour vous aider à trouver un contrat, nous identifions des entreprises susceptibles d'accueillir des alternants. Elles sont étiquetées CANDIDATURE SPONTANÉE et sont visibles en fin de résultats de recherche.

Vous étendez votre champ d'opportunités,
Vous choisissez les entreprises qui vous intéressent,
Vous augmentez vos chances car il y a moins de concurrence.