FORMATION

ARTEMYS (SAINT-JULIEN-LES-METZ) propose cette formation

RESPONSABLE DE CLIENTELE BANQUE FINANCE ASSURANCE (ECORIS)

57070

Saint-Julien-lès-Metz


Description de la formation

La certification RNCP36978 forme à la gestion de clientèle dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, avec une expertise en conseil patrimonial, en gestion d'équipe et en analyse financière, à travers 4 blocs de compétences : Gestion de clientèle de particuliers : - gestion et développement d'un portefeuille clients dans le respect de la réglementation, - analyse financière et décision de crédit, - commercialisation de produits financiers, - gestion des risques juridiques, - fidélisation et conquête de nouveaux clients. Conseil patrimonial : - réalisation de bilans patrimoniaux et diagnostics assurantiels, - conseil en optimisation fiscale, - évaluation des capacités de financement et élaboration de stratégies patrimoniales adaptées. Management commercial : - animation d'équipes dans les secteurs banque/finance/assurance, - gestion des ressources humaines, - sensibilisation à la déontologie, - prévention des conflits et développement de la cohésion d'équipe. Analyse financière des clients professionnels : - réalisation d'analyses économiques et financières, - bilans assurantiels et évaluation de la faisabilité de projets professionnels.

Objectifs

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation. L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale. L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance. L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.

Sessions de formation

Il est possible de s’inscrire à cette formation tout au long de l’année.
Descriptif du RESPONSABLE DE CLIENTELE BANQUE FINANCE ASSURANCE (ECORIS) sur le site Onisep 
Vous vous posez des questions sur votre orientation ou votre recherche d'emploi ? Préparez votre premier contact avec un CFA 

Quelques informations sur l'établissement

Localisation : Centre d'Affaire la Tannerie 25 rue de la Tannerie 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Téléphone : 0611244777

Lancer une recherche Google sur ARTEMYS

Avez-vous droit à des aides financières ?

Grâce à 1jeune1solution, évaluez vos droits à près de 1000 aides financières en moins de 5 min.

Accéder à l'outil de simulation 1jeune1solution