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FORMATIONKEDGE BS (PARIS) propose cette formation
75012
Paris 12e Arrondissement
Description de la formation
Activités visées : Sélection des investisseurs Préparation de l'entretien découverte Conduite de l'entretien découverte Hiérarchisation des besoins du client Conduite du diagnostic patrimonial approfondi Pilotage de l'équipe projet Identification des produits d'investissement envisageables Détermination des produits d'investissement mobilier et immobilier les plus adaptés Organisation du déploiement opérationnel de la stratégie Suivi de la rentabilité du portefeuille client en actifs financiers et/ou immobiliers Vérification de la conformité du portefeuille Adaptation de la stratégie aux évolutions juridiques
Objectifs
La certification proposée prépare au métier d'Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers, en privilégiant tout particulièrement les compétences techniques et commerciales aux côtés des investisseurs, particuliers ou institutionnels. En matière patrimoniale, on observe une complexité croissante des profils d'investisseurs, en demande de placements de plus en plus sophistiqués, combinant actifs mobiliers et immobiliers. La prise en compte des attentes multiples des clients devient un véritable enjeu. Dans ce contexte, le titulaire de la certification doit conduire une relation tout autant qu'un projet de long terme avec les clients et les experts de son réseau afin d'ajuster les paramètres de la solution d'investissement pour améliorer la probabilité d'atteinte des objectifs et donc la pertinence du service rendu aux clients. Il doit dans le même temps faire preuve d'une maitrise globale des différents domaines du droit (droit civil, commercial, fiscal, social, immobilier) dans le respect des normes de déontologie et d'éthique exigées pour exercer.
Sessions de formation
du 16 sept. 2024 au 8 nov. 2025Localisation : 40 Avenue des Terroirs de France 75012 Paris 12e Arrondissement
Téléphone : 0556842206
