Management• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
Conseil, Transmission• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Communication, Multimédia• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
Gestion administrative et comptable• Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
Pilotage et maîtrise des coûts• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
Gestion et contrôle• Analyser la situation civile et économique du client
• Concevoir des montages financiers complexes
• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions
• Établir le bilan patrimonial d'un client
Relation client• Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau
• Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
Développement commercial• Développer et fidéliser la relation client
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Communication• Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
Organisation• Respecter la confidentialité des informations
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Développement des compétences• Organiser et développer son réseau professionnel
OFFRE D'EMPLOI
FORMATION ASSOCIÉE
